Молоко: Цены, аналитика, трейдинг
  • $63.77
  • 72.59
  • (мск)
  • 25.03.19 (пн)
активных компаний
Рекорд дня: 75 в день
0
15
30
45
60
75
90
0
в день
открытых торгов
Рекорд дня: 417 торгов в день
0
105
210
315
420
525
630
0
торгов/день
скорость продаж
Рекорд дня: 1552 млн.р.
0
70
140
210
280
350
420
0
млн руб/день
объём торгов
Рекорд недели: 4.4 млрд руб
0
1.7
3.3
5
6.7
8.3
10
0
млрд руб/неделя

АХ «Степь»

Показывать по новостей
Подписаться на новости
05.01.2019

Закрылись последние страницы 2018 года. С его победами и поражениями, надеждами и разочарованиями, успехами и неудачами. Страна вступила в 2019 год. Что ждёт наше сельское хозяйство? Сумеет ли оно сохранить свою рабочую поступь или холодные внешние и внутренние ветры разнесут в пыль достигнутые успехи?

От импортозамещения к экспорту

Одна из главных тенденций 2018 года — переориентация с импортозамещения на развитие экспорта. Быстрое насыщение внутреннего рынка по многим позициям определяет переход российского АПК к стратегии экспансии на внешние рынки. В ноябре состоялось долго готовившееся подписание между Россельхознадзором и Главным таможенным управлением Китая протокола о взаимных поставках мяса птицы и молочных продукции. В условиях торговой войны, развязанной США против КНР, это означает выход России на безграничный китайский рынок. На смену парадигмы «продовольственная независимость, импортозамещение» выходят идеи освоения имеющегося природного потенциала (прежде всего земельного ресурса) и ликвидация технологического отставания.

Зерновые

Если говорить о растениеводстве, то в 2018 году был получен рекордный урожай подсолнечника и высокий валовой сбор зерна (третий в истории), несмотря на крайне неблагоприятные погодные условия. Такой расклад показал зрелость отрасли и выход ее на качественно новый агротехнологический уровень.

Цены на зерно растут. Предположительно рост сохранится в течение года. Есть вероятность, что в 2019-м урожай зерна будет выше, чем в 2018 году, так как озимыми была засеяна рекордная площадь — предварительно 17,6 млн га — и их состояние пока неплохое. Однако более точный прогноз делать пока рано, так как все погодные риски еще впереди. Были опасения, что из-за ранних заморозков посевы померзнут или не взойдут из-за нехватки влаги, однако они не подтвердились. Осенью выпало достаточное количество осадков, чтобы пополнился влагозапас почвы, а с заморозками пришел и снег, так что посевы не вымерзли. Таким образом, фундамент заложен хороший.

Переработка зерна

Столкнувшись с затовариванием рынка и экспортными ограничениями, аграрии всё больше внимания уделяют переработке зерна. По предварительным данным производство комбикормов в 2018 году увеличилось на 4,7% до 28,7 млн. тонн. Крупные агрокомпании всё активнее строят для себя комбикормовые заводы.

Наряду с рядом комбикормовых проектов в 2019 году продолжится строительство крупных заводов по глубокой переработке зерна: в Волгодонске Ростовской области заканчивается строительство завода по глубокой переработке зерна и производству аминокислот «Донбиотех». После запуска в конце 2019 года он станет третьим по мощности в стране. Стоимость проекта 15 млрд рублей; в Алексеевском районе Волгоградской области активно ведётся строительство предприятия по глубокой переработке зерна кукурузы, где будут выпускать компоненты для детского питания. Сумма инвестиций в этот проект составляет 11 млрд рублей. Завершение строительства запланировано на первый квартал 2019 года. Мощность составит 200 тысяч тонн продукции. На предприятии планируется использоваться только местное зерно; в Белогорске Амурской области начато строительство второй очереди завода по глубокой переработке сои, где будет выпускаться соевой шрот и масло, начато проектирование третьей очереди; в Волгоградской области ГК «Квартал» ведёт строительство завода по глубокой переработке кукурузы мощностью 135 тыс. тонн в год. Завод будет выпускать сухой кукурузный глютен, сухой глютеновый корм и нативный крахмал. Основные потребители этой продукции — животноводческие фермы; в Тамбовской области «Ладесол Тамбов» начал строительство биотехнологического завода по переработке фуражного зерна мощностью 150 тыс. тонн, объём инвестиций составляет 800 млн рублей; в Елецком районе Липецкой области ООО «КорнБиоТех» строит первую очередь завода по глубокой переработке кукурузы с инвестициями в 1 млрд рублей.

Молочные реки

В 2018 году ускорился рост производство молока в стране. Если в 2017 году он увеличился на 1,7% до 31,1 млн тонн, то в 2018 году ожидается рост в 3% почти до 32 млн тонн. Трёхпроцентный рост производства намечен и на 2019 год.

Лидером производства остаётся «ЭкоНива», вышедшая на рубеж 600 тыс. тонн сырого молока в 2018 году. В прошлом году компания начала строительство 14 ферм на 45 тыс. голов КРС, в 2019 году планируется запустить еще 15 площадок на 51 тыс. животных. К концу 2019-го дойное стадо «ЭкоНивы» должно увеличиться до 100-120 тыс. коров с примерно 60 тыс. сейчас. В Новосибирской области «ЭкоНива» ведёт строительство молочного комплекса на 6 тыс. голов молочного стада. Стоимость проекта оценивается в 6 млрд рублей. В Московской области «ЭкоНива» начала строительство 2 ферм на 3 тыс. коров с инвестициями в 3 млрд рублей, запуск объектов запланирован к концу года. В Рязанской области ООО «ОКА-Агро» (дочка «ЭкоНивы») ведёт строительство животноводческого комплекса на 2,8 тыс. голов КРС в Петелинском районе и на 6 тыс. голов в Шацком районе. На Дальнем Востоке ООО «Грин Агро-Сахалин» закончил в декабре второй этап строительства животноводческого комплекса и приступает к третьему этапу — строительству в 2019 году фермы на 1900 голов дойного стада в с. Троицком Сахалинской области. В Бобровском районе Калужской области эта же компания начала строительство молокоперерабатывающего завода мощностьюю. В Курской области «АгропромКомплектация» ведёт строительство молочного комплекса на 6 тыс. голов молочного стада. В Калининградской области начато строительство молочного комплекса ООО «Залесское молоко» на 3600 голов с инвестициями в 2 млрд рублей. В Сальском районе Ростовской области новой МТФ на 3100 голов ООО «Степь», стоимость проекта составляет 2 млрд рублей. В Краснодарском крае Агрохолдинг «Степь» продолжает строительство МТФ на 4 тыс. голов КРС, инвестиции составляют 800 млн рублей. В Ивановской области молочного комплекса на 1,2 тыс. голов, которое ведёт племзавод им. Дзержинского. Пуск объекта намечен к концу 2019 года. В Башкирии начато строительство 3 животноводческих ферм и завода по производству твёрдых сыров стоимостью 2,3 млрд рублей, общее поголовье составит 5 тыс. голов.

Свиноводство

Производство свинины в этом году увеличится на 230 тыс. тонн и достигнет 3,7 млн тонн в убойном весе. Обеспеченность населения мясом свинины уже превысила 90%. Однако лидеры отрасли продолжают массированное строительство новых комплексов по откорму и намерены нарастить производство в следующем году на 150-170 тыс. тонн. Группа «Черкизово» ведёт в Пензенской области строительство 4 площадок откорма свиней по 20 тыс. голов каждая (в довесок к трём запущенным), стоимость каждой площадки составляет 550 млн рублей, срок сдачи в эксплуатацию — 2019 год; «Мираторг» приступил к строительству в Пристенском районе Курской области свиноводческой площадки стоимостью 1,5 млрд рублей; начал строительство мясохладобойни в Октябрьском районе Курской области производительностью 4,5 млн. голов в год; «РусАгро» в Приморском крае продолжает строительство крупного свинокомплекса в ТОСЭР «Михайловский», в 2019 году здесь будет запущено 6 откормочных площадок по 3 тыс. свиноматок на каждой, комбикормовый завод и завод переработки отходов. Первая продукция будет поставлена в 2019 году, с выходом на проектную мощность выпуск продукции составит 82 тыс. тонн свинины в живом весе; ГК «АгропромКомплектация» продолжает строительство в Курской области 3 свинокомплексов, на первый из них свинокомплекс «Орлянский» доставлены первые тысячи голов свиней; она же продолжает строительство «Звягинского» и «Успенского» свинокомплексов в Ржевском районе Тверской области (фото на сайте предприятия) и хрячник в Конаковском районе; «Агроэко» реализует проект в Тульской области стоимостью 10 млрд руб. Летом этого года компания начала строительство 8 площадок одновременно. Предполагается, что к лету 2019 года оно будет завершено. После выхода проекта на полную мощность группа будет производить в Тульской области до 60 тыс. тонн свинины.

Птицеводство

Обеспеченность мясом птицы составляет практически 100%. В 2018 году прирост производства мяса птицы будет «рекордно низким», всего 1,5-2%, не более 100 тыс. тонн.

Внутренний рынок затоварен и производители ведут ожесточённую конкуренцию за потребителя. В результате конкуренции в прошлом году серьёзные финансовые проблемы возникли у двух гигантов «Белой Птицы» (четвёртый производитель в стране) и «Евродона» (второе место по мясу индейки), которые оказались практически банкротами и сворачивают производство. Также остановили производство ряд поволжских предприятий. Отрасль явно задыхается от отсутствия серьёзного экспорта и с надеждой ждёт открытия китайского рынка.

Новых крупных проектов птицеводства в этом году практически не ожидается. В 2019 году «Агросила» намерена инвестировать 500 млн руб. - пойдет на модернизацию птицеводческой площадки «Челны-Бройлера». Группа «Продо» продолжает модернизацию птицекомплекса в Тюменской области. К 2020 году намечено реконструировать 6 птичников и построить 6 новых. Общие инвестиции составят 1,7 млрд рублей.

После фактического краха «Евродона» безоговорочным лидером по производству индейки является «Дамате». Рост производства индейки в этом году вырастет на 17%. «Дамате» в Пензенской области продолжит строительство площадок для доращивания и откорма индейки. Первая площадка была запущена в ноябре 2018 года. Всего за 2 года будет открыто 6 площадок на 1,95 млн. голов в год, или 22,6 тыс. тонн готовой продукции. В Пензенской области «Дамате» приступило к строительство завода по глубокой переработке мяса индейки мощностью 150 тонн в сутки. Объём инвестиций составляет 5,7 млрд рублей.

Производство говядины

Единственная подотрасль мясной индустрии, где до насыщения рынка ещё далеко. В 2018 году ожидается прирост производства говядины на 3,5-4% и вплотную приблизится к 1 млн тонн.

Лидеры мясного животноводства в России — Агрохолдинг «Мираторг» и ГК «Заречное» продолжают долгосрочные проекты. В Брянской области «Мираторг» начал строительство откормочной площадки для единовременного содержания 80 тыс. голов единовременного содержания; в Тульской области в ближайшие месяцы откроются 4 фермы в Арсеньевском, Шекинском, Киреевском районах; продолжается строительство откормочных площадок в Смоленской области; в г. Домодедово Московской области «Мираторг» к концу 2019 года запустит центр переработки и распределения сельскохозяйственной продукции стоимостью 8,5 млрд рублей; в Калужской области запущенная ферма на 2 тыс. голов расширится до 6-8 тыс..

«Заречное» начало заселять территорию нового откормочного комплекса под Воронежем. Выход на полную мощность проекта с инвестициями в 5,5 млрд рублей ожидается к августу 2019 года. Комплекс рассчитан на 45 тыс. голов единовременного содержания бычков для производства мраморной говядины.

И это тоже мясо

В связи с увеличением производства основных видов мяса ряд компаний начал обращать внимание на другие сектора производства мяса.

Группа «Дамате» начала реализацию в Ставропольском крае проекта по производству баранины мощностью до 15 тыс. т в убойном весе в год. «Дамате» предполагает сертифицировать продукцию по стандартам халяль и кошер и поставлять на российский рынок, а также на экспорт в Израиль, в страны Ближнего Востока и Северной Африки. Стоимость проекта составляет 2 млрд рублей. Срок реализации проекта составит полтора года. Разрешение на первый этап строительство завода получено. Также компания приобрела площадку для откорма ягнят в Нефтекумском городском округе края, рассчитанную на 32 тыс. голов. Кроме того, проектом предусмотрено создание производства по переработке баранины мощностью 96 т/сутки.

Агрохолдинг «Мираторг» запустил в сентябре прошлого года в Курской области первую индустриальную овцеферму и намерен в ближайшие 3-4 года запустить в регионах ЦФО ещё 12 комплексов общей мощностью 70 тыс. тонн мяса в живом весе.

Также проекты по баранине начали в разных регионах и другие компании.

В Смоленской области компания «Кролъ и К» в начале 2019 года запустит в эксплуатацию новый ангар-репродуктор. Начиная с лета 2019 года «Кролъ и К» сможет реализовывать племенных самок и самцов в объеме 8 тыс. голов ежегодно. В первой половине 2019 года строительство крупного комплекса по промышленному производству мяса кролика должна завершить и компания «Русский кролик». Мощность возводимого в Костромской области предприятия запланирована на уровне около 3,2 тыс. т мяса кролика в год. В состав комплекса входят 8 корпусов выращивания и завод по убою и переработке мяса кроликов.

Источник: sdelanounas.ru
Теги:
Минсельхоз, Сахалинская область, Приморский край, Московская область, Курская область, Ростовская область, США, КНР, Черкизово, Воронежская область, Рязанская область, Новосибирская область, Калужская область, Амурская область, Русагро, Тамбовская область, Липецкая область, Мираторг, Россельхознадзор, Брянская область, Республика Башкортостан, Смоленская область, Ставропольский край, Краснодарский край, Волгоградская область, Пензенская область, Ивановская область, Калиниградская область, Костромская область, ГК «Залесское молоко», АХ «Степь», ГК «Дамате», ГК«АгроПромкомплектация», Производство баранины, Грин Агро-Сахалин, ГК «Заречное», Прогнозируемые объёмы производства молока-сырья, Прогнозируемые объёмы производства свинины, Производство крольчатины, Прогнозируемые объёмы производства говядины, КорнБиоТех, Прогнозируемая стоимость проектов, Прогнозируемые объёмы производства молока-сырья в АХ, Донбиотех, Инвестпроекты АХ по строительству молочно-товарных ферм, Прогнозируемый прирост объёмов производства мяса птицы, Инвестпроекты по строительству свинокоплексов в регионе, Главное таможенное управление КНР, Прогнозируемый прирост объёмов производства свинины в 2018г., Прогнозируемый прирост объёмов производства свинины в 2019г., Племзавод им. Дзержинского, ГК «Квартал», Ладесол Тамбов, ОКА-Агро, Переориентация АПК РФ с импортозамещения на развитие экспорта, Подписание протокола о взаимных поставках с КНР мяса птицы и молочных продукции, Объёмы производства комбикормов в 2018г., Инвестпроект по строительству завода по глубокой переработке зерна и производству аминокислот, Инвестпроект по строительству предприятия по глубокой переработке зерна кукурузы, Посевная площадь озимых агрокультур на 2019г., Инвестпроект по строительству II очереди завода по глубокой переработке сои, Инвестпроект по строительству биотехнологического завода по переработке фуражного зерна, Поголовье дойного стада «ЭкоНивы», Прогнозируемое поголовье дойного стада «ЭкоНивы» в 2019г., Инвестпроект по строительству завода по производству твёрдых сыров, ТОСЭР «Михайловский», Прогнозируемый уровень самообеспеченности свининой, Кролъ и К, Русский кролик, Прогнозируемый прирост объёмов производства говядины, Инвестпроект по производству баранины в регионе
17.10.2018

Крупный агрохолдинг юга России "Степь" (входит в группу АФК "Система") начал строительство в Сальске Ростовской области молочно-товарной фермы за 2 млрд рублей, передает корреспондент ТАСС.

"На территории Ростовской области быть самому большому на юге России молочному комплексу. А если добавим еще 100 голов, то это будет крупнейший комплекс в России", - сказал на церемонии закладки камня в основание фермы председатель совета директоров АО агрохолдинг "Степь" Али Узденов.

Кредитный лимит в объеме 2 млрд рублей компании открыл Альфа-банк. Срок действия лимита составит 10 лет. Новая ферма агрохолдинга "Степь" со стадом в 7 тыс. голов, включая 3 тыс. фуражных коров для производства сырого молока, соответствующего евронормам, станет крупнейшей на территории Ростовской области. Строительство позволит создать в регионе более 150 новых рабочих мест.

"Уже в текущем году начнется активная фаза земляных работ, комплекс будет крупнейшим как минимум на юге России <...> Здорово, что здесь современные технологии, более 100 га площадь. Уже в 2020 году первая очередь должна заработать. Надеюсь, не позднее 2023 года весь комплекс заработает на полную мощность", - сказал на церемонии губернатор Ростовской области Василий Голубев.

Выход фермы на проектную мощность ожидается в первом полугодии 2023 году, к этому моменту валовый надой составит 35 тыс. тонн в год при средней производительности коров около 11 тыс. литров молока в год. На новой ферме будут использоваться современные технологии - такие, как автоматический мониторинг стада в режиме реального времени, позволяющий снижать заболеваемость коров, управление генетикой и воспроизводством, производство качественных кормов и создание уникальных условий содержания животных, в том числе за счет беспривязного стойлового содержания и регулирования микроклимата на ферме.

О "Степи"

Сейчас сегмент молочного животноводства агрохолдинга "Степь" представлен пятью молочно-товарными фермами, расположенными в Краснодарском крае. В 2017 году четыре молочно-товарные фермы, на которых содержится 4 тыс. фуражных коров, произвели 40 тыс. молока. Еще одна ферма на 1800 фуражных коров с проектной мощностью в 20 тыс. тонн запущена в эксплуатацию в марте 2018 года.

"Степь" является одной из крупнейших аграрных компаний юга России. Ключевые активы расположены в Краснодарском крае, Ставропольском крае, Ростовской области и Карачаево- Черкесской республике.

Источник: www.myaso-portal.ru
29.08.2018

Агрохолдинг "Степь", принадлежащий АФК "Система" (MOEX: AFKS), планирует построить молочно-товарную ферму (МТФ) в Каневском районе Краснодарского края, сообщили "Интерфаксу" в департаменте инвестиций и развития МСП региона. Объем инвестиций в проект составит 2,1 млрд рублей.

"В общей сложности на ферме будет содержаться фуражное стадо в 7 тыс. коров, в том числе 3 тыс. фуражных коров. В настоящее время идет разработка проектно-сметной документации, непосредственно приступить к строительству компания планирует в 2019 году", - сообщил представитель департамента. Завершить проект и ввести ферму в эксплуатацию планируется в 2022 году.

О планах по дальнейшему строительству молочных комплексов на территории Краснодарского края сообщал журналистам в марте текущего года старший вице-президент АФК "Система" Али Узденов. "У нас еще в планах строительство двух комплексов по 3 тыс. голов каждый на территории края", - говорил он 15 марта на открытии молочно-товарной фермы в Павловском районе края.

По его словам, стратегия развития агрохолдинга предполагает строительство еще четырех МТФ по 3 тыс. фуражных коров каждая, что позволит выйти на производство молока на уровне порядка 200 тыс. тонн в год.

Как сообщалось, сельскохозяйственное ПАО "Родина" (MOEX: RODN) (Краснодарский край, входит в агрохолдинг "Степь"), в марте ввело в тестовом режиме первую очередь молочно-товарной фермы в Павловском районе Краснодарского края. Коммерческий запуск первой очереди запланирован на 2019 год.

Выход фермы на проектную мощность предполагается в 2021 году с валовым удоем молока 20 тыс. тонн в год. Таким образом, общий объем производимого агрохолдингом молока достигнет 56 тыс. тонн в год, что позволит ему войти в топ-5 производителей молока в РФ. В общей сложности на ферме будет содержаться фуражное стадо в 1,8 тыс. коров. Наполнение фермы планируется за счет собственного поголовья.

Активы агрохолдинга "Степь" расположены в Краснодарском и Ставропольском краях, Ростовской области и Карачаево-Черкесии. Бизнес холдинга объединяет четыре направления: растениеводство, молочное животноводство, интенсивное садоводство и овощеводство.

Как сообщалось, в 2017 году агрохолдинг собрал 1 млн тонн зерна, что на 43% больше результата 2016 года. Производство молока выросло на 9%, до 39,4 тыс. тонн.

Выручка агрохолдинга в 2017 году увеличилась на 22,2%, до 10,21 млрд рублей, OIBDA - на 40,6%, до 4 млрд рублей.

По итогам 2017 года общий земельный банк агрохолдинга расширился на 67 тыс. га - до 380 тыс. га за счет покупки активов в Ставропольском крае и Ростовской области.

Сообщалось также, что АФК "Система" планирует вывести агрохолдинг на IPO. В марте этого года А.Узденов говорил, что размещение может произойти в 2020 году. "Все наши расчеты показывают, что IPO пройдет в 2020 году", - говорил он. Инвесторам может быть предложено от 25% до 30% акций агрохолдинга.

Источник: www.myaso-portal.ru
15.03.2018

В торжественной церемонии открытия предприятия принял участие Вениамин Кондратьев.

- Такие фермы – это рабочие места, гарантированная заработная плата, налоги, развитие жизни на селе, – сказал глава региона. – Здесь лучшее оборудование, технологии, уникальные условия содержания животных.

Первая очередь фермы запущена в тестовом режиме. Выход на проектную мощность предполагается в 2021 году с валовым удоем молока 20 тыс. тонн в год. В общей сложности на ферме будет содержаться стадо в 4 тыс. голов КРС, в том числе – 1800 фуражных коров. Планируется, что предприятие достигнет самых высоких показателей в стране по уровню надоя на корову – это 12 тыс. литров молока в год, что в два раза выше, чем в среднем по стране.

– Мы делаем все, чтобы животноводство развивалось, чтобы наши дети пили натуральное молоко. Должны быть инвестиции в молочную отрасль, господдержка, чтобы появлялись семейные фермы, – подчеркнул Вениамин Кондратьев.

В свою очередь председатель совета директоров АО Агрохолдинг «Степь» Али Узденов поблагодарил за поддержку краевую и местную власти. Он отметил, что объем инвестиций в молочно-товарную ферму составил 800 млн рублей. В планах агрохолдинга – строительство еще двух комплексов на три тысячи голов.

Также в ходе осмотра фермы губернатор посетил доильный зал и оценил систему автоматизированного управления.

– Это самая современная ферма в стране, она ничуть не уступает европейской, – подытожил Вениамин Кондратьев.

Источник: admkrai.krasnodar.ru
26.04.2017

В Самарской области в текущем году может быть построено десять комплексов по производству молока. Инвестором выступит АФК «Система». Соответствующее заявление сделал глава региона Николай Меркушкин, пишет «Коммерсант».

На сегодняшний день актив корпорации — агрохолдинг «Степь» — производит около 35 тыс. тонн молока в год в Краснодарском крае. В марте 2016 года совет директоров АФК одобрил стратегию, предполагающую увеличение выпуска молока до 200 тыс. тонн к 2022 году.

Так, «Степь» планирует в течение шести лет построить до 14 ферм в Ростовской области на 22,4 тыс. голов дойного стада, вложив в проект 9 млрд руб. В 2016 году «Степь» увеличила выручку почти в четыре раза, до 8,3 млрд руб.

Источник: agro.ru
Деловая активность 0.5 балла
--------  25.03.2019  --------
08:12
Торги на продажу: 160 000 кг Сыворотка (Татарстан)
--------  22.03.2019  --------
15:30
1150+ млн.р. объем продаж за сегодня
15:26
Торги завершены 22 600 000 л Молоко сырое (Омская область)
15:26
Торги завершены 240 000 кг Сыры (Москва)
15:26
Торги завершены 150 000 кг Сыры (Москва)
15:26
Торги завершены 150 000 кг Сыры (Москва)
15:26
Торги завершены 150 000 кг Сыры (Москва)
15:26
Торги завершены 150 000 кг Сыры (Москва)
15:26
Торги завершены 150 000 кг Сыры (Москва)
15:26
Торги завершены 150 000 кг Сыры (Москва)
15:11
Торги на продажу: 20 000 кг Сыворотка (Татарстан)
14:41
Торги завершены 80 000 кг Масло слив. для переработки (Ярославская область)
14:40
25+ млн.р. объем продаж за сегодня
14:38
Ставка на торгах: 150 000 кг Сыры (Москва)
14:38
Ставка на торгах: 150 000 кг Сыры (Москва)
14:38
Ставка на торгах: 150 000 кг Сыры (Москва)
14:37
Ставка на торгах: 150 000 кг Сыры (Москва)
14:37
Ставка на торгах: 150 000 кг Сыры (Москва)
14:37
Ставка на торгах: 150 000 кг Сыры (Москва)
14:36
Ставка на торгах: 240 000 кг Сыры (Москва)